新时代策略:增量资金已是趋势 消费可能会泡沫化

原标题:【重要!】增量资金已是趋势——2020年中期策略

摘要

【新时代策略:增量资金已是趋势 消费可能会泡沫化】股市的资金正在变得越来越多,除非疫情带来了类似大萧条的危机,否则,居民资金流入股市的速度会越来越快,指数中枢还有继续抬升的空间。消费可能会泡沫化、低估值板块进入绝对收益区间。

  下半年策略观点摘要

  牛市的起始阶段都是震荡市,越震荡应该越乐观。股市的资金正在变得越来越多,除非疫情带来了类似大萧条的危机,否则,居民资金流入股市的速度会越来越快,指数中枢还有继续抬升的空间。短期来看,三季度可以继续乐观,4季度需要再次验证疫情和经济长期格局。

  虽然A股过去1年一直在震荡,但是依然是很强的。因为在此期间承受住了上市公司盈利的下行、中美贸易冲突、新冠疫情的冲击。

  三季度指数中枢依然会往上继续抬升。一方面,不管疫情对经济长期影响如何,三季度疫情格局暂时控制住、经济缓慢恢复的大格局不会改变。另一方面,利率不断宽松带来的资金,可能会传导到股市。疫情是否会带来全球经济的长期问题,不会对三季度行情产生太大影响,但是会对2020年Q4-2021年行情产生影响。

  行业配置建议:消费可能会泡沫化、低估值板块进入绝对收益区间。由于三季度疫情影响进一步减弱,股市资金格局也会变好,配置应该更积极。弹性板块重点推荐关注券商、新能源车。

  1、A股抵御风险能力大幅提升

  2、居民:增配资金的主力才刚开始入场

  3、指数的节奏

  4、行业配置

(文章来源:新时代策略)

(责任编辑:DF078)

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